Integración con Sugester

Si utilizas el sistema Sugester.es, un servicio para gestionar el soporte al cliente y la planificación del trabajo en tu empresa, puedes asegurarte, en unos pocos pasos, de que la lista de clientes de BitFactura, las facturas emitidas a ellos y cualquier cambio realizado en esta lista, se importará automáticamente a tu CRM.

En este documento aprenderás:

• ¿En qué consiste la integración de BitFactura con Sugester?
• ¿Cómo activar la integración con Sugester?
• ¿Cómo agregar el Token de API de Sugester a BitFactura?
• ¿Cómo alternar entre BitFactura y Sugester?
• ¿Por qué podrías tener problemas para cambiar entre sistemas?
• ¿Cómo eliminar la integración con Sugester?

¿En qué consiste la integración de BitFactura con Sugester?

La integración de BitFactura con Sugester implica la base de datos de clientes y facturas, denominada Asuntos en Sugester. Al conectar estos dos sistemas, tendrás acceso a una base de clientes compartida, teniendo en cuenta las facturas creadas para ellos.

Añadir un cliente nuevo o editar uno existente en BitFactura tendrá el mismo efecto en Sugester, y viceversa. Si agregas un nuevo cliente en CRM, también se creará en BitFactura.

Una factura creada en BitFactura generará un nuevo Asunto para el cliente respectivo en Sugester. Dentro de este Asunto, tendrás acceso a un enlace que te dirigirá directamente a la factura generada en BitFactura. Sin embargo, ten en cuenta que eliminar un documento solo funciona dentro de un sistema específico. Si eliminas una factura en BitFactura, seguirá estando accesible en Sugester, y viceversa.
 

¿Cómo activar la integración con Sugester?

Para activar la integración con Sugester, sigue estos pasos:

1. Ve a Ajustes > Ajustes de cuenta.
2. Selecciona la pestaña Integración.
3. Navega hasta la sección de Conexión.
4. En el campo Tipo de acceso, elige la opción Por defecto.
5. Presiona el botón Guardar.

Para garantizar que tu base de datos de clientes de BitFactura se sincronice automáticamente con Sugester (y viceversa), y que todas las facturas emitidas en el contexto de un cliente específico aparezcan en Sugester como nuevos negocios, sigue estos pasos:

• Inicia sesión en tu cuenta en Sugester.
• Ve al menú superior Ajustes > API > Ver.
• Haz clic en el botón Nuevo ApiToken.

• En el campo Tipo (Kind) elige manual_prefix.
• El campo Nombre (Name) cumple una función informativa para que sepas para qué integración se utiliza el token.
• Confirma la creación del token haciendo clic en el botón Guardar Save.
• Desde la lista de APITokens creados, copia el generado para la integración con BitFactura

¿Cómo agregar el Token de API de Sugester a BitFactura?

Sigue estos pasos:

• Inicia sesión en tu cuenta de BitFactura.
• Ve a Ajustes > Ajustes de cuenta.
• Selecciona la pestaña Integración.
• Navega hasta la sección Integrar con Sugester.
• Pega el Token de API copiado desde Sugester en el campo Código de autorización API de Sugester.
• Haz clic en el botón naranja Crear Integraciónes y confirma el mensaje sobre la cuenta establecida.
• Confirma los cambios haciendo clic en el botón Guardar en la parte inferior de la página.

Para verificar si la conexión se ha establecido correctamente, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Sugester.
2. Ve a Ajustes > Ajustes de cuenta > Integracion.
3. En la opción de Integración con BitFactura el checkbox debe estar seleccionado.
4. En el campo BitFactura API Token, deberías ver el token generado automáticamente que conecta ambos sistemas.
5. A partir de ahora, todos los cambios en los datos constantes y los clientes recién añadidos en BitFactura se importarán automáticamente a Sugester, y viceversa. Además, todas las nuevas facturas emitidas a un cliente específico en BitFactura aparecerán en la tarjeta del cliente en el CRM de Sugester como nuevos Asuntos.

Ten en cuenta que si estás realizando la sincronización por primera vez, es aconsejable utilizar una opción adicional para enviar todos los clientes a Sugester:

• Ve a Ajustes > Ajustes de cuenta.
• Navega hasta la pestaña Integración.
• Dirígete a la sección de Sincronización
• En el campo Tipo, elige la opción client:sync
• En el campo Dirección URL, pega https://Tu_Nombre_de_Cuenta.sugester.pl/app/clients/external_update.json
  • (Sustituye Tu_Nombre_de_Cuenta con el nombre de tu cuenta de Sugester).
• En el campo Api token, pega tu token de API de Sugester.

• Presiona el botón Guardar.

¿Cómo alternar entre BitFactura y Sugester?

Puedes alternar entre BitFactura y Sugester con un solo clic directamente desde tus cuentas en cada plataforma.

Después de integrar los sistemas, en el menú superior de BitFactura verás una opción adicional llamada CRM. Mientras tanto, en Sugester, aparecerá una opción etiquetada como FACTURAS. Al usar estos botones, puedes alternar fácilmente entre los sistemas sin necesidad de iniciar sesión nuevamente.

¿Por qué no puedo alternar entre BitFactura y Sugester?

El uso de los botones CRM e Invoices te permite cambiar rápidamente entre los sistemas. Sin embargo, a veces puede haber un problema y la alternancia automática no funciona correctamente. Podrías ver un mensaje que dice "Multipass login failed" (Error en el inicio de sesión multipase). ¿Por qué ves esto? La causa más probable es que los inicios de sesión en BitFactura y Sugester son diferentes. Para utilizar la opción de alternancia, los inicios de sesión en ambos sistemas deben ser iguales.

Puedes cambiar el inicio de sesión en Sugester yendo a Configuración > Usuarios > Editar usuario. En el campo de Inicio de sesión, ingresa la misma dirección de correo electrónico que usas para iniciar sesión en InvoiceOcean.

Si deseas cambiar el inicio de sesión en el lado de InvoiceOcean, haz clic en la dirección de correo electrónico junto a la opción de Configuración y elige Mi cuenta. Luego, haz clic en el botón Editar perfil/Cambiar contraseña. En el campo de Inicio de sesión, ingresa la nueva dirección de correo electrónico y confirma los cambios haciendo clic en el botón Guardar.