Gracias a los roles personalizados, tienes control total sobre los privilegios de usuario, ajustándolos a sus requerimientos individuales y garantizando así la seguridad de los datos en tu cuenta. Una de las funciones a las que puedes otorgar acceso es la capacidad de importar datos en el sistema. El sistema permite, entre otras cosas, la importación de facturas, clientes o productos. En este artículo, te mostraremos cómo crear un rol con dicho privilegio y qué acciones podrá realizar un usuario dado después de obtener acceso a la cuenta.
Roles personalizados - acceso a importaciones
Para otorgar acceso a la importación datos dentro de los privilegios: 1. Ve a Ajustes > Usuarios y selecciona Roles en el panel izquierdo,
2. En el siguiente paso, utiliza el botón de Añadir un rol nuevo.
- Completa el campo Nombre del Rol.
- En la sección de Privilegios, marca las casillas junto a las opciones a las que el usuario debe tener acceso.
- Para otorgar acceso a la importación de datos, marca la casilla junto a la opción Importaciones.
- Confirma la creación del nuevo rol haciendo clic en Guardar en la parte inferior de la página y asigna el rol a la dirección de correo electrónico seleccionada.
Una persona con acceso a la pestaña de Importaciones podrá importar datos de clientes, productos, facturas y otros datos aceptados por el sistema en la cuenta de BitFactura. Para permitir que un usuario importe pagos bancarios a la cuenta, otórgales privilegios para acceder a la pestaña de Aplicaciones y Complementos, donde se encuentran disponibles importaciones bancarias específicas.