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¿Cómo restringir la visibilidad de los clientes?

Última actualización: 16/05/2025

En BitFactura, es posible restringir la visibilidad de la base de datos de clientes para empleados con los roles de Usuario y Contable, mientras que la misma base de datos de clientes sigue siendo accesible para el Administrador principal y los Administradores.

Para activar la función de restricción de visibilidad de clientes, sigue estos pasos:

  • Ve a Ajustes > Ajustes de cuenta > Configuración > Usuarios y privilegios.
  • Marca la casilla junto a Restricción de visibilidad de clientes.
  • Guarda los ajustes haciendo clic en el botón Guardar en la parte inferior de la página.

Después de activar esta función, la base de datos de clientes seguirá siendo visible para el Administrador principal y el Administrador. Sin embargo, los empleados con los roles de Usuario y Contable verán el mensaje: Actualmente no tienes clientes.

Por supuesto, un empleado con acceso restringido a la base de datos completa de clientes aún puede añadir nuevos clientes. En estos casos, para cada cliente añadido por un empleado con el rol de Usuario o Contable, el sistema indicará Todos usuarios en el campo de Acceso a los datos del cliente. Este cliente aparecerá en la lista de clientes accesible para el empleado, otros empleados con los mismos privilegios (Usuario o Contable) y aquellos con privilegios superiores (Administrador principal y Administrador).



Al añadir un nuevo cliente a la base de datos de clientes, puedes especificar qué usuarios, según sus privilegios y accesos, deberían ver al cliente en la lista de clientes.

Las opciones incluyen:

  • Solo usuarios con acceso completo: Estos clientes son visibles en la base de datos de clientes solo para el Administrador principal y el Administrador.
  • Todos los usuarios: Estos clientes son visibles en la base de datos de clientes para el Administrador principal, el Administrador, el Contable y el Usuario.
  • Departamentos específicos: Por ejemplo, "BitFact" y "BitFact1" son nombres de departamentos en nuestra empresa de ejemplo. Si deseas que un cliente sea asignado exclusivamente a la Empresa A (por ejemplo, BitFact) o la sucursal B (por ejemplo, BitFact1), puedes asignarlo aquí. De este modo, si tus empleados con el rol de Usuario también tienen acceso asignado a determinados departamentos, como la Empresa A "BitFact", no podrán ver los clientes asignados, por ejemplo, a la sucursal B "BitFact1".

 


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